里德去找昔日的队友弗雷迪，将琼斯虐待儿童的事情告诉弗雷迪，希望弗雷迪能够去找盖尔检察官，为当年的事情作证，将琼斯绳之以法。里德好不容易劝说弗雷迪出庭作证，可没想到盖尔却告诉他，因为弗雷迪的品行出庭作证等于败诉，她没办法起诉琼斯。简回到了FBI，把见到谢培德的事情告诉娜兹和柯特，并透露她腹部上的一块纹身的答案，是一个子弹形状。为了不让沙暴组织怀疑FBI已经知道他们的事情，简要求继续查她身上纹身的案件，所以柯特同意让组员一起继续确解纹身之谜。帕特森将子弹与建筑物进行交叉对比，发现与去年墨西哥一位肃毒员的婚礼枪击案挂上了钩，警方怀疑是华雷斯贩毒集团所为。根据现场枪支序列号的对比，得知那些枪支是之前缉毒局缴获的那一批枪，所以FBI怀疑这个案件是要追溯枪支来源，捣毁警察内部贩卖枪支的团伙。帕特森查到，每一次未收回的枪支都是由瓦伦丁签字的，怀疑她就是警察局里的内鬼，所以柯特他们在娜兹那里知道了瓦伦丁的下落之后，就马上出发去逮捕她。瓦伦丁在家里准备护照，正打算逃跑，而此时贩毒集团的人也盯上了瓦伦丁，幸好柯特他们及时提醒瓦伦丁，才让她没有被贩毒集团击毙。瓦伦丁被逮捕，对于柯特他们的指控，她一头雾水。瓦伦丁说明，她是因为发现有人跟踪她，她才想躲起来查清楚，可柯特却拿出一批她签名的枪支回收文件来指证她，让她更觉奇怪。娜兹拿着其中一个枪手的手机阻止柯特审讯，说明对瓦伦丁下杀令的人是罗伯特，这让瓦伦丁更加不能接受。瓦伦丁视罗伯特为导师，更视他为父亲，她没有想到罗伯特会如此出卖她。瓦伦丁将她之前发现报表有问题的事情，如实告诉柯特他们，并要求一起加入行动，亲手逮捕罗伯特。瓦伦丁首先找到了罗伯特，持枪质问罗伯特为何要陷害她，罗伯特假装手上没有武器，一步步向瓦伦丁靠近，趁她不注意向她开枪后逃跑。因为寻找罗伯特的车子时，帕特森与娜兹的意见不一吵了起来，萨帕塔便将对简的不满爆发了出来，FBI内部大吵个不同。柯特让大家放下成见，一起努力破案找出幕后之人，娜兹因此与帕特森握手言和，一起追踪罗伯特的车子，可简却因为大家对她的怀疑以及敌意，不想再继续跟FBI合作。娜兹劝说简，说明她放弃任务就再也得不到保护，可简还是不回头，娜兹只好将汤姆是执行俄里翁计划的人告诉简，让简自己去寻找真相。帕特森与国安局联手，找到了罗伯特车子的下落，怀疑他们要用导弹袭击整个曼哈顿。就在柯特赶往现场，准备阻止罗伯特他们的行动之时，突然对罗伯特他们的目标产生了怀疑，认为罗伯特他们的目标是现在起飞的那架航班。在柯特整组人的合作中，贩毒组织的成员一个个被打倒，可罗伯特还是发射了导弹，简只能在柯特制服罗伯特之时，抢过遥控器阻止导弹射向飞机，成功将导弹降落在水里。
