宋徽宗年间，沂水县黑帮跋扈，殃及百姓。县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，达成互不干涉的共识。一心要铲除虎联帮的沂水县都头聂坚，不愿妥协，却被告知，三日内被调离青州。州里派下李云前往沂水，接替聂坚都头一职，铲除虎联帮。虎联帮头目杨七决定和李云重新签订协议，软硬兼施，却遭李云拒绝。聂坚为保护李云，故意隐瞒虎联帮的罪行。李云早有所准备，早已派入虎联帮作探子的朱富深夜报信，虎联帮之所以肆无忌惮，是因为衙门有内鬼。李云布下骗局，却只找出了替死鬼，真正的幕后指使仍在衙门内潜伏。李云无奈，只好一边暗中监视可疑人物，一边带人瓦解虎联帮。行动中，李云缉拿杨浦，杨来挟持捕快徐猛逃脱。
与此同时，聂坚也在暗中除掉杨七，却被杨七派来的杀手李鬼所伤，聂坚被李云所救，死里逃生。李鬼逃脱，手下李四也遇害身亡，聂坚深怕自己身份暴露，试图牵引李云和杨七火拼，原来他就是勾结虎联帮的神秘人。一番抓捕之后，杨七下落不明，为引出杨七，聂坚假意成为诱饵，被杨浦挟持闯入虎联帮，向杨七坦白自己的身份和苦衷，同时透露给杨七除掉李云的方案。
李云带领众人，直捣虎联帮，半路遭遇伏击，李云孤身杀敌。聂坚的计划有变，为保全自己，唯有杀掉潜逃的杨七。一切看似结束的同时，李云的连环计开始上演，他深知杨七的背后必有阴谋，必须找出幕后之人，以除后患。但是李云苦于没有证据，只好让李逵假扮李鬼，与李逵合谋引诱聂坚的真面目。
明白一切真相之后，李云和李逵绝地反击，在朱富的帮助下，杀出重围，张大人被聂坚所杀，嫁祸李云，无法逃脱的聂坚则用自己的死，让李云背负了勾结梁山谋杀朝廷命官的罪名。至此，李云已然无法为自己洗脱罪名，被迫让李逵捆绑押上了梁山。
