漆黑的盘山公路上，一点光亮由远及近·云南省公安厅年轻的特警陈德驾驶摩托车，奉命前往同山镇会同当地公安部门开展扫毒工作。拂晓，天空中一个飞球徐徐飘进森林，隐藏在密林深处的两个男人举箭射中飞球。飞球坠地，掉出一包包毒品。名叫隆达的男子欣喜若狂，毫不知情的司机昂基则大惊失色。昂基回家后，在妻子的劝说下向公安部门报了案。僻静的村寨，香港毒贩黄狼和几名打手悄悄潜入昂基家中，与守候在此的陈德相遇。经过激烈的枪战，黄狼受伤逃窜。陈德冲进屋里，昂基和妻子已被杀害，一枚定时炸弹即将启爆，陈德抱起已被吓呆的昂基之子——蓬蓬，飞身跃出门外。一声巨响，房子夷为废墟，现场发现的唯一线索是一张戒毒所的工作证。
陈德与当地老干警罗志强来到戒毒所，工作人员无意中透露出外商梁彼得曾捐巨款赞助该所改善设备。国际刑警艾妮以记者身份到“万达贸易公司”对梁彼得进行采访，并与陈德取得了联系。陈德从蓬蓬口中得知，昂基生前曾与道友隆达有来往，决定将隆达逮捕。隆达一方面假意向公安部门自首，供出黄狼等人的行踪；另一方面又以苦肉计博得黄狼的信任，并在两者之间策划了一场毒品交易。交易过程中，公安人员不慎露出了破绽，黄狼举枪击毙隆达后，绑架了罗志强的女儿和蓬蓬。黄狼一行人押解着人质来到了边境一废弃的工厂，艾妮、陈德和罗志强分别跟踪而至，与歹徒展开了激烈搏斗。真正的大毒枭梁彼得终于出现，血战中，艾妮和罗志强被俘。陈德孤身奋战，救出了罗志强，配合追踪而来的公安人员将梁彼得、黄狼等人制服，一举粉碎了贩毒集团企图在此建立贩毒中转站的阴谋。
