（承北魏传奇之“胡笳汉月”、“百草情恨”、“五湖沧海情”，接“情缘”）逐渐长大成人的孝文帝(王泊文饰)，爱上纯情少女林明珠。冯太后深为不满。后来因为林明珠已经怀孕，不得不同意孝文帝纳其入宫，但为巩固自己的力量，冯太后竟在大婚时偷梁换柱。孝文帝深受打击。 为推行改革，冯太后与孝文帝启用颇有能力的寒士李彪(罗嘉良饰)为钦差，山东琅琊督察“均田制”和“三长制”施行。因李彪得知与自己私定终身的小姐王珊瑚家就在琅琊，所以易服探访，被嫌贫爱富的王夫人(廖学秋饰)赶了出来。李彪发誓出人头地，一雪前耻，因此放手一搏，出色完成任务。返回都城后，他被破格提拔任用，同时也赢得美人归。 冯太后因为操劳过度，过早辞世。孝文帝继承她的遗志，坚决推行改革路线，先后进行迁都、改穿汉族服装、改汉姓、说汉话等大刀阔斧的重大变革，使北魏社会形态从以游牧为主体的原始形态，一跃进入以农耕经济为基础的封建社会。但是由于改革触动了很多贵族豪强的根本利益，以源贺、拓跋子推为首的少数旧贵族千方百计进行反扑，逼死了孝文帝挚爱林明珠，又诱使太子元恂触犯刑律，迫使孝文帝忍痛杀死太子。 李彪因为身份改变，在别有用心的阴谋集团拉拢下，越陷越深，最后成了保守派攻击改革派、并向孝文帝反攻的借口。经过痛苦抉择，孝文帝不得不处死李彪。珊瑚也殉情而死。 虽然改革之路艰难曲折，步步面临生死考验，付出巨大代价，但在北魏几代政治家前仆后继的不懈努力下，终于大功告成，谱写了一曲民族融合、社会和谐进步的历史赞歌
