田震、邢栋和毕克明三人从奔驰车上下来，径直走进一家装潢气派的时装店。田震热情地与店老板赵青凯打着招呼。然而，毒品走私犯赵青凯并不相信他们是三哥的手下，借口货没带，约田震第二天在燕莎商城见。田震如约前往，赵的妻子陈美兰指着一辆空轿车，递给田震一只对讲机。告诉他到时会有人为他指路。车内，田震一面听对讲机里赵青凯为他指路，一面用另一对讲机与后面警车里的邢栋、毕克明联系。轿车停在钢铁厂废料堆前。
田震手提密码箱向前走去。突然，轿车后盖里跳出赵青凯，他钻进驾驶室用对讲机告诉田震他而去。一场全城大搜捕开始了0夜晚，田震他们发现丁陈美兰和赵青凯的弟弟赵青山‘，搏斗中，陈美兰被俘，赵青山被摔死。这一切被刚偷工作服回来的赵青凯看在眼里，他忍痛悄悄溜走。几天后，赵青凯被一藏民捕获’，田震在押解赵回京的途中遇车祸。当他醒来时，赵正用枪顶着他。凶狠的赵青凯拧开车的油箱盖，点燃了汽油，车爆炸了。一家车马店内，赵青凯等众匪徒聚集在这里。掌柜的来报，发现有个满脸是血的人急着要打电话。赵青凯断定是田震，派匪徒分路去追杀。
田震躲进一个小村庄。在月妹姑娘的帮助下。他们到镇上的邮局打电话，不料陷入匪徒的埋伏。二人逃进喇嘛寺，为使无辜的教徒免遭伤害，田震被匪徒抓走。月妹找到民兵队长林长贵，林让其弟去通知村里的民兵，自己和月妹一起向匪徒追去。交火时，林长贵中弹身亡，田震趁匪徒不备打开手铐与月妹逃走。谁知在沟底再次与匪徒遭遇落入敌手。被折磨得奄奄一息的田震，忽听到直升飞机的声音。邢栋等从房顶跳进敌穴，经过一场殊死的战斗，正义的手铐终于戴在赵青凯的手腕上。
