毛泽东带着秋收起义军继续穿梭在群山峻岭中，士兵来报，有很多战士以各种理由都请假离开了，秋收起义军的队伍人员越来越少。毛泽东听后内心十分惆怅，这时苏先骏走了过来，自从上次与毛泽东发生冲突后，苏先骏的革命态度越来越消极。毛泽东听说苏先骏的团内也出走了大批的士兵，而留下来的士兵有部分人想申请入党，可苏先骏根本没有在意。毛泽东就这个事情批评了苏先骏，怎料苏先骏竟然顶嘴说不关他的事，入党的工作应该由党代表干，而他们团的党代表在战斗中失踪了。苏先骏解释完情况后便离开了，留下毛泽东在原地生闷气。国民党军队分析了驻扎在三河坝和潮汕地区的南昌起义军，他们准备对这两地的起义军进行攻击，将他们扼杀在摇篮里。在梅岭的战役中，贺龙与叶挺率领部队与国民党军进行了激烈的战斗。面对敌强我弱的局面，南昌起义军打的十分吃力。最终，在敌军伤亡四千，我军伤亡两千的情况下，贺龙与叶挺不得已带兵撤退了。在秋收起义军大部队还未到达三湾村时，余洒度的堂弟余三省已经带领一小支部队提前到达了三湾村。他们对毛泽东的领导十分不服，于是趁着大部队没来之前，抢劫了村子内的所有补给，还差点强奸了村内的黄花大姑娘，给起义军造成了恶劣的影响。队内的张子清得知此事后命人将余三省绑了起来，并将此事报给了毛泽东。毛泽东听后十分气愤，对于余三省这种土匪行径，毛泽东公然开会进行了批评。为了平复老百姓的心情，他还下令对余三省进行枪决，给大家一个交代。余三省必竟是余洒度的堂弟，余洒度出面求毛泽东网开一面，可毛泽东根本不肯妥协。余洒度见此便拿师长的身份威胁毛泽东，毛泽东听后果断地执行了命令。为了整顿军内的恶习，毛泽东决定对队伍进行改编，那些不愿留下来的士兵，他将发放路费让他们离开。苏先骏听后立即反对，他认为这样做，队伍内的人会走掉一大半。可毛泽东认为强扭的瓜不甜，那些留下来的人组成的军队，必定是铁一般的革命军队。在毛泽东的主持下，队内士兵都留了下来，只有一位士兵，因为老母亲病重，不得已请辞回家探望。经过这次部队改编，毛泽东将秋收起义军由一个师缩减为一个团，并重新任命了新的队内领导人。这次改编也是中国共产党历史上一次重要的军事变动，通过改编，中国共产党成立了第一支真正意义上的无产阶级队伍。随后，毛泽东决定将队伍带去井冈山，寻找新的落脚点。国民党将领钱大钧奉命带兵来到三河坝，攻打驻扎在这里的朱德部队。这次是一场防守战，为了更好的掌握主导权，朱德命士兵没提前做好战斗防御准备，大家挖掘沟渠，建设跑垒，蓄势待发。
