王天风将他的手表送给明台做个纪念，那可是他所有家当里最值钱的，问明台有没有什么礼物送给他，明台告知本来是有的，但王天风那么铁面无私，他可不想被送去军事处，王天风可是听说明台在香港时按照他的尺码买了一套西服。明台问王天风他们以后还会不会再见面，但要是再见面，不是你死就是我活，既然是这样，明台希望他们不要再见面了，就此跟王天风别过，王天风告知干他们这行不需要告别，明台朝着离开的王天风背影敬了一个军礼。 离开了军校，等待明台和于曼丽的却是死间计划。明台和于曼丽来到了上海，在法租界的一栋房子里，明台问起租金是多少，骑云告知很贵还都是王天风支付的，明台明白骑云他们有事瞒着他，王天风派骑云来上海是盯着他们的，只是这栋房子那么大，明台想给这个地方添个女主人，骑云说他有女朋友，不方便。 明楼和日本皇军藤田见面，藤田知道明楼虽然是经济司聘请来的，但还有一个身份就是特务组织的成员，虽然聘请明楼的是新政府，但掌握明楼未来命运的却是日本军，问明楼是否适合这个位置，至于适不适合，明楼让藤田先听他的看法，听明楼阐述了那么多，藤田希望看到明楼的成绩，但他心里对明楼还是有怀疑的，特地问了南田对明楼的看法，南田调查过明楼的背景，没有发现什么问题，但要是有什么问题，她会马上启动孤狼。 明镜在苏州的一处黑市军火买卖中被梁仲春的人抓了押回76号，明诚正好看见，将抓明镜的人教训了一顿。明诚将明镜带走，汪曼春提醒梁仲春说应该要送明诚和明镜回去的，不然明镜怎么能消了气。明楼责骂明诚将监视明镜的人给撤了，害明镜差点出事，那些人想对明镜开刀，却是要对他放血，明镜数落明楼，这是76号抓的她，又不是明诚，为什么要责骂明诚，明楼听了决定马上就去76号。 汪曼春决定审抓回来的那个交易者，怀疑明镜，不相信那么多的店，明镜偏偏去了那家黑市军火交易的古玩店，反正汪曼春是不相信明镜是无辜的。明楼来到76号，拿枪指着梁仲春，军火买卖，目击证人，知道他76号也是没有证据，行动队队长回答76号抓人不需要证据，明楼直接开枪将队长打死了。交易者招了，说会在裁缝铺交易，汪曼春安排人马上去裁缝铺布控。于曼丽在裁缝铺中了埋伏，明台前来搭救，南田数落汪曼春办事不力，并且呼叫孤狼行动。 明镜是想搭明楼的顺风车，明楼忠告明镜这趟顺风车还是不要搭。明楼有求于明镜，需要明镜为他提供炸药，明镜是有个渠道可以弄到炸药，就是在家的矿厂。明楼确实是没办法弄到车票，但能给明镜那辆列车的行程表。明镜突然情绪很低落，之前答应他们的父亲会好好照顾明楼，可是她却食言了，明楼安慰明镜说等战争结束就会去巴黎教书，然后娶妻生子，明楼能选择这条道路为国效忠，明镜很欣慰，只是为什么不在重庆，要夹在汪精卫和日本人中间那么危险，明楼也知道这个工作危险，但工作总是要有人来做，而这也是重庆方面的安排，明楼让明镜放心，他会好好保护自己，也会保护明镜的。明诚不理解明楼的决定，认为以明镜的性子，知道的太多会越危险。
