妓院的老鸨以为送上门来的是条大鱼，但是她很快就认出了云岫，急忙去复兴社汇报情况。贺江山听老鸨说云岫在妓院，带着一小队手下偷偷来到妓院。云岫醒来后不知到了何处，但是很快她就意识到自己身处窑子。听到门外有贺江山的声音，云岫灵机一动，跑到化妆台给自己画上浓妆，假装出来接客。贺江山实在看不过去，跪下求云岫跟他回去，云岫与贺江山说起蛋蛋，她不想让蛋蛋以后无依无靠，贺江山想起自己那个不能陪伴的孩子，突然理解了云岫，答应她不会杀廖春风。抗日战争爆发，学生上街游行示威募捐。云岫将郭老爷给她的金砖留了一块给蛋蛋，剩下的全部捐给了他们。水西安劝云岫不用全捐，只要表达自己的心意即可。但是云岫却深明大义，国都没有了哪里还有家，要这么多钱给谁花。示威队伍被云岫的气势所感动，云岫告诉他们不要做无谓的斗争，鼓励他们参军抗战。水西安参加紧急会议，杨虎城、张学良为了让蒋介石不发动内战，一致对外，决定秘密扣押蒋介石，派西安军团去临潼执行艰巨任务。水西安自知这是九死一生的任务，跟云岫和家人吃了一顿饭做最后的告别，水西安在饭桌上的话有些交代后事的意思。云岫和秋月都看出来水西安的不对劲，半夜，两人跑到城墙上，正好看到水西安坐在军团车上出城。
