日本总领事桑岛主计给了鄂泰贝勒两个选择，要么让瑞年去日本留学，学成之后，为溥仪效力。要么就把瑞年交给日本租借的警察署发落。瑞年拿来了鞭子，宁死不肯去日本，不肯做汉奸，鄂泰贝勒并没有打瑞年，而是请求瑞年去日本。瑞年为了父亲，为了府中那么多人的命，最终瑞年同意去日本留学。府里上上下下都在准备瑞年去日本的东西，鄂泰贝勒把自己当年为了打鬼子，让人专门定做的靴子，送给了瑞年，希望瑞年能完成自己打鬼子的心愿。瑞年拜别了父母和同学，去了日本。瑞年去日本之后，鄂泰贝勒和瑞年被别人认为是亲日的汉奸。在日本，瑞年并不以满洲贝勒自居，而认为自己是中华人民共和国公民。淑娟知道瑞年真的去了日本，很生气，亲自制作了化学制剂，要炸瑞年家的偏门，在同学的帮助下，淑娟成功地炸了瑞年家的偏门。鄂泰贝勒来到满洲，原本是想见到溥仪，帮助溥仪完成复辟大清的宏愿，却不曾想，溥仪已经成为日本人统治中国的工具。鄂泰贝勒非常生气溥仪卖国求荣，不肯签订日满协议书，日满协议书一旦签订，满洲政权将沦丧到日本人的手里。鄂泰贝勒不肯为日本人效力，日本人决定寻找机会除掉他。鄂泰贝勒一腔热血，却报国无门，失望之极，鄂泰贝勒从满洲回到了天津。鄂泰贝勒回到了天津，却生了场大病，日本人想借鄂泰贝勒生病之际，除掉鄂泰贝勒。瑞年在日本陆军士官学校，学习训练，很快瑞年成为了日本军校最优秀的学生，在实弹射击比赛中，瑞年却输给了日本侯爵近藤敏夫。虽然日本军医也来给鄂泰贝勒看病，但鄂泰贝勒的病却不见好转，反而越来越严重，瑞年的母亲很是担心，现在又换了英租界的医生给贝勒爷看病。在日本军校，和瑞年一起来的中国学生，处处受到日本贵族学生的嘲笑与排斥。满洲伯爵李海潮，不堪忍受近藤敏夫和其他日本人的侮辱，和近藤敏夫打了起来，然而李海潮不但打不过近藤敏夫，还被其他的日本人嘲笑，就在此时，瑞年过来了，瑞年救下了李海潮。李海潮趁瑞年和近藤敏夫较量之时，想杀了近藤敏夫，被瑞年给阻止了。瑞年的同学甘子风加入了中国共产党，而刘瑾贤却加入了国民党，昔日的同窗好友走上了不同的道路。鄂泰贝勒病情越来越严重，最终去世。鄂泰贝勒去世后，英国医生为其做了尸查，发现鄂泰贝勒的尸体里含有微量砷元素，鄂泰贝勒死于慢性中毒。
