Vic等人发现Alex背景深厚强大，Connie离开戒毒所来寻找Vic，她试图摆脱从前的生活，做Vic的线人，并且告知了Vic最近发生的青少年之间的散毒事件，有人免费发放可卡因供青少年吸毒，带头的青少年叫做Felipe。Sofer遭受到zayer妻子的报复，生活变得混乱。Aceveda劝Vic以正大光明的方法缉拿毒贩，以免更多的青少年受到迫害。Vic将仅仅15岁的Felipe带回警局审问，向Aceveda提议利用Felipe作为卧底打探Armadillo虚实，而Armadillo却先向Vic宣战，威胁Vic。Dutch和Claudette接到一宗案件，寻找患有老年痴呆症的Jeannie，发现Jeannie经常出现在她过去回忆中的地点。Vic一直包庇Armadillo贩毒，如今Armadillo日益猖獗，Vic决定采取手段抑制Armadillo活动。Dutch和Claudette四处寻找Jeannie，Connie与Vic正式签署了线人合同，决定做Vic的长期线人。越来越多的青少年吸毒被发现，Aceveda向Vic下了最后通牒，必须立刻抓到Armadillo。Lowe准备结婚，Sofer觉得不可思议。Aceveda开始加大力度寻找Armadillo，Vic利用Felipe抓到几名毒贩却暴露了Felipe。Sofer被告知母亲不幸遭遇车祸离世，却发现只是恶作剧。Dutch找到了Jeannie，发现她的记忆带他们回到了当年的一宗案件中。Claudette和Aceveda着手调查Armadillo，Lawe因为考查的事情与Sofer发生争执。Vic担心自己和Armadillo之间的事情被发现，四处寻找Armadillo。 Connie带来新的线报，但提出见自己的儿子，Vic感到很为难拒绝了她。Ducth发现Jeannie当年个旧情人杀死了自己的孩子埋在了地下。Vic将Felipe送去安全的地方，Aceveda下令全面逮捕Armadillo。Vic伺机跟踪Armadillo，以防走漏风声，发现了中了圈套。
