巴根来找诺哲，劝诺哲把小女阿离嫁给霭翠，巴根还答应其让其父王为阿离说媒。巴扎瓦尔弥气愤巴根不予自己商议，但觉计策尚可，于是取消了抢亲计划。巴合木得知，甚是不服，在巴扎瓦尔弥面前对巴根危言。巴扎瓦尔弥前往水西说媒，霭翠听罢，随即晕倒，大总管为了互不得罪代霭翠答应婚事。后知君长患了不治之症，没有几年的时间。巴合木为诺哲出策，要他双管齐下，一面速把阿离送到西水，一面派信使到永宁，让禄照知道阿离与霭翠成亲的事情。 禄照收到诺哲发了的请帖后，大怒，奢香劝大哥冷静，问过莫里情况，思量片刻，当即决定即刻启程，前往水西成婚。乌撒的送亲队伍先到，那珠不顾礼数，当众取闹，二爷拦下那珠，并告诉那珠并非大哥之意，是大总管答应这门婚事，那珠记恨下了大总管。巴合木听从父命，扮成明军半路劫持奢香，巴合木故意放走一人，为水西报信。巴根发现在客栈救她的姑娘也在其中，于是打晕了巴合木救下了奢香和朵尼。 傅将军听说霭翠大婚，送来贺礼，可没想得知送信人说，迎婚队伍被明军劫。霭翠愤怒，轰走明军送礼的士兵。大总管认为奢香已死，劝说霭翠马上和阿离成婚。巴根放走奢香，巴扎瓦尔弥大怒。此时马烨来到元府。以钦差的身份会见巴扎瓦尔弥。马烨笑话蒙古人以小碗酒待客，巴合木与其比试，结果巴合木先喝倒在地，这一举看得巴扎瓦尔弥目瞪口呆。 水西将军赫布前去保护奢香，大总管催促霭翠成婚，那珠听说婚礼要开始，前去搅婚。并揭穿阿离不是乌撒诺哲亲生。这是水西所不允许的。权宜之下，霭翠命送回阿离，阿布苦苦相求，众人相求之下，大总管收了阿离为养女。阿离万分感激。此时赫布带回了新娘奢香。
