巴合木听说水西来报复，又要起兵攻打水西，巴根判断这只是小股水西部队，不是霭翠之意，不得冲动反击，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，又暗中安排之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷制服。抢马风波平息。明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，抵进水西，马烨由于遇上奢香，担心强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。 巴根认为盟友是最不可靠的，霭翠是在不偏不倚，维持均事，可进可退。若傅友德大军在西南无所作为，霭翠必和元军为友，否则水西何去何从难以预料，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，一直提醒着霭翠。巴根如此一说，巴扎瓦尔弥认为有理，便命巴根在水西边界设重兵，一方面震慑水西，一方面防明军突袭。巴根认为用兵是大哥的事，他去联络乌撒诺哲。此时，水西二爷怀疑巴合木安排，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，用意是破坏水西与梁王的关系。 巴根来到诺哲部落，知道永宁是明军粮道，挑唆诺哲与永宁禄照，并暗传对付禄照的计策，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，劝奢香嫁给霭翠，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，于是不同意嫁给别人，禄照以百万子民的安宁为由相劝，奢香才若有所思，没再说什么。霭翠也念念不忘奢香，于是问大总管和永宁婚约的事情，想毁掉婚约。大总管果瓦不同意，说到彝家君主不能毁约，霭翠便说要让位。 奢香也想背着大哥出逃，此时一股明军闯入禄照府，说禄照是反贼，劫粮草抓钦使，奢香站出来说出其中不符合情理的细节，并替明军想办法补充粮草还帮其押运，这才化解了这次误会。巴扎瓦尔弥以为暂时切断了明军的粮草来源，要向水西借道，趁机袭击傅友德缺粮的军队。禄照派信使给水西下了婚书，霭翠不去迎接，想要拖延。奢香这边，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的工作，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要求借道。
