海棠偕万三千上山查探，路上恶妇们都设了障碍，凭著机智，二人都能化险为夷，到达山顶的房子，并看到成是非被三名恶女禁锢，二人出手相救，却被人从後用毒针刺中，三人都被恶人绑起，并成为三名恶女的「猎物」，三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏，争著要以海棠为夫，成是非用计使开三恶女。此时，万三千的鞋尖露出小刀为大家解绑，三恶女回来时，海棠点了她们的穴道，然後逃走，在偷渡出山崖恶霸家之後，发现前无去路，後有追兵，万三千连忙放信鸽召人来救命。未几，便有一只大风筝从空中飞来，万三千偕海棠乘上一只，来人与成是非乘另外一只，从山崖上飞翔下山，未料，成是非好奇扯断了风筝绳子，他们所乘的风筝直冲下谷中…。海棠十分担心，但万三千表示不用担心，他与鲁风早已约好在富贵村会合。海棠与三千回到富贵村，发觉富贵村已焕然一新，万三千并召来相士，方知他的有缘人已出现了，他将不惜一切令海棠对他倾心。此时，家风筝的人来到富贵村，说成是非在降落之後，已不知所踪。正当海棠觉得万三千十分古怪时，万三千卒表露他乃是京城中最有财有势的富人万三千，他竟然向海棠求婚，然而海棠对万三千并无爱意。此时，云萝回宫，心中牵挂成是非，由於海棠曾答应她二十天内找到成是非，於是云萝郡主决定要去找海棠算帐，云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里？她要跟去一起找成是非，此时张进酒来，谓已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉著小奴走了。神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，海棠情急许下诺言，若万三千能够解她三个难题，她才愿意嫁给他。她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香豆蔻」其馀两粒的下落。万三千自信可办得到，就只需多一点点的时间。其实万三千另外一位朋友也托他找「天香豆蔻」，这个朋友就是神侯。万三千吩咐两个黑衣人跟踪著海棠，一举一动都要向他报告，有什麼危脸就出手相助。成是非来到安乐镇，见群众皆往衙门跑去，似有大案要审，成是非也好奇地跟著去。到了安乐镇衙门，何知府（假的）正在审案，丁久命师爷状告齐贤借钱不还。坊众议论纷纷，成是非从他们口中得知，原来丁师爷因垂涎齐贤的妻子白湘，所以要陷害齐贤。即使白湘拿著钱跑来还债，丁师爷也不理会，何知府与丁师爷还对齐贤咄咄逼人，屈打成招，要齐贤割肉还债、、、。
