云萝因急於寻找成是非骗去赌钱，并以「人鱼小明珠」作为赌注，不想竟遭歹人抢走，云萝欲追明珠时，却遇上曹正淳，曹正淳夺去明珠，并故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香豆寇」就藏於珠内，若神侯将明珠据为己有，便可参告神侯私藏国宝，幸为神侯识穿，急派一刀营救郡主，此时小么子到天牢探望云萝，一刀赶到，把小么子杀了，因为小么子正是曹正淳的义子，故意接近云萝，教唆她犯错，一刀救云萝出来，神侯把明珠还给她。曹正淳得知小么子被杀，立誓与神侯誓不两立！神侯决定找成是非回来，当护龙山庄的「天字第一号」，便派海棠去找成是非，海棠答应云萝在二十天内找成是非回来，云萝欣然接受，海棠动身起程，神侯送出飞鸽传书，此时万三千的家仆来见见，他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯著他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。一个三十多岁，面貌平庸，背著一个百宝箱的男人(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千受到他们欺凌，多番忍让，海棠因得神侯情报，亦往富贵村寻找成是非，对三恶略施教训，从而结识了三千，富贵村本是交通要道，可是经历瘟疫，非常贫穷，民无聊生，官衙破落，县裏师爷卖文、衙差卖武，都生活困难，万三千来富贵村，慷慨解囊，济助穷人，此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民涯苦，心里希望「复兴」富贵村。海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并非坏人，却发现他神秘的放出两只信鸽，十分可疑，晚上特意来查探，发现有两个人来见三千，并且态度恭谨，任听指挥，更使海棠疑惑万三千的身份、、、。
