二魔头现出大象的原身与悟空八戒斗了起来，却还是被悟空制服。二魔头回到山洞和大魔头商量放师徒几人过山。三魔头假意答应，却是心里另有打算。 三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走，悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数，打在一起，却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空前去追赶师父，三魔头化为大鹏拦住去路，二人在天上斗法，这大鹏也甚是厉害，眼看悟空也落得了下风。 大魔头和二魔头打败了沙僧及八戒在饮酒庆祝，但大魔头想到如果让悟空将他们吃了玄奘肉的事情告到天庭，他们就会被打入十八层地狱仍然心有余悸。 但没想到悟空也被三魔头捉住，三个魔头将师徒四人绑在柱子上，准备将四个和尚一并蒸来吃掉。大魔头心中有些不忍，与三魔头言语冲撞起来。 转眼四人都被架到蒸锅上就要点火，悟空变为飞虫飞出蒸锅，却没想见到大群妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起与师父及师弟们在一起的点点滴滴，心如刀绞。 来到西天找如来，责怪如来让他们一行千辛万苦前去取经，却没想落得如此，还不如让他回花果山去，省得现在遭此悲痛。如来安抚悟空，问他是否亲眼见到玄奘的尸首，并述说那三个魔头的来历，告诉悟空世间万物生灵其实都是前生后世的兄弟姐妹，劝悟空今后不要杀生。 这边，大魔头不同意吃玄奘，要放玄奘走，并为救玄奘被三魔头打伤。 如来与悟空一同来到魔头的城池狮驼国，如来让悟空先下去与他们打上一仗。三个魔头随悟空打到天上，却见如来与诸多菩萨。
