悟空变作道士设计巧遇两小妖，打听出两法宝的名字与用处，便状做遗憾，叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑，美滋滋的以手中的两件法宝交换。 两小妖发现被骗，仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”，才可食之。 金角、银角遣两小妖去请“奶奶”品尝玄奘肉，悟空在半路施法，顶替了小妖。 洞府中，金角、银角对“奶奶”甚是恭敬，磕头叩拜，并问其是否带了“幌金绳”，三妖相谈甚欢，被吊着的八戒却哼哼窃笑，沙僧见状问其缘故，八戒神秘道：“故人来了。”原来这“奶奶”就是悟空变的。 金银二妖告知“奶奶”品尝玄奘肉一事，“奶奶”大喜，打量师徒三人后，指定要酱猪八戒的耳朵下酒，八戒听后大呼小叫，暴露了悟空的身份。 悟空索性变回原形，甩出幌金绳捆住银角，却被银角施法反捆了去。银角在悟空处搜出被骗的两件法宝，将悟空横捆在梁上。银角耐心耗尽，劝金角尽快吃得玄奘肉，金角本有顾虑，但恼于悟空挑衅，当即依了银角。八戒闻言哀嚎不止，悟空、沙僧训斥八戒嘴快坏事。 悟空在梁上幻化了替身，化名“者行孙”在妖洞外叫嚣。银角持紫金红葫芦唤“者行孙”之名，悟空以为回应了银角所喊的假名，不想想却被葫芦所收。 玄奘师徒被小妖押着洗净上锅，正闻得金、银二妖捉了悟空，八戒在池中翻腾抱怨，玄奘与沙僧痛心悟空将被葫芦化成浓血。悟空金身不化，心生一计，在葫芦中吐水，边搅出“哗哗”水声边痛苦哀嚎。金、银二妖打开葫芦查看，悟空趁机溜出，变作小妖偷换了葫芦。 洞外，悟空又化名“行者孙”引妖怪出洞。
