中国军指挥部，总司令长官秘书张副官与中共滇西特委代表马晓雪，就目前滇西战场进行了推心置腹的交谈，张副官把龙陵城“蝴蝶小组”联系方式交给马晓雪，希望国共两党精诚团结，携手行动，尽快摧毁“芒市一号”。日军血洗三清观，观主率行动队与日军进行激烈枪战，三木负伤，观主成功突围，日军在大殿地下室发现一部电台。三木深信“蝴蝶”电台已被破获，岛田却怀疑抓捕观主的行动被人泄密，目标锁定在“秋蝉”身上。增援松山的日军在南天门、张金山一线遭到中国军顽强狙击，但日军志在必得，守军伤亡惨重，总司令长官焦急地等待着马成龙进山。黑丛林侦察队人员选定，朱莹莹要为父报仇，坚决要进侦察队，为此跟马成龙软磨硬抗，马成龙无奈同意。美丽的朱莹莹一到侦察队，就迎得了美国地爆专家汤姆和陈山东的爱慕。岛田亲自与“秋蝉”小环见面，责问她是否通知三清观的人逃跑，小环一口否认，小环表示，她既然答应跟皇军合作，就会尽力完成自己的使命，并强调观主虽然逃脱，但他并不知道内情，一定还会派人与自己联系。岛田严命小环必须找到观主。马晓雪来到龙陵城小昆明照相馆，将与重庆方面“蝴蝶小组”联系办法告知照相馆伙计，并转达滇西特委关于配合重庆谍报人员寻找并摧毁“芒市一号”的指示精神。沈丽萍为触动岛田，决定再做进一步行动，和观主在玄帝观接头，小环请求去见观主，沈丽萍决定亲自前往。沈丽萍、蔡风琴都对纪家茶楼产生怀疑，双方不约而同，决定对茶楼进行试探。小环与武藏接头，告知武藏观主已经出现，现在玄帝观。岛田集合日军宪兵队到玄帝观抓捕观主，却又是人去楼空。两次志在必得的行动都归于失败，岛田不禁产生深深疑虑，怀疑日军的行动在某个环节一定出现了漏洞。
