震惊世界的九.一八事变爆发后，坚强勇敢的中国人民、学生、热血青年、有识之士，义无反顾地加入到抵抗日寇的滚滚洪流之中。民国二十年，鄂泰贝勒一心想辅佐溥仪，复辟大清，然而现如今天津，日寇横行，想复辟大清谈何容易。鄂泰贝勒想让自己的儿子小贝勒瑞年和自己一起辅佐主子，然而瑞年有自己的想法，并不想和自己的父亲一样。如今天津很乱，到处都是日本浪人，淑娟的母亲不允许淑娟出门，淑娟想偷偷地溜出去，参加游行，然而却被母亲发现，被关了起来。淑娟借口要吃东西，支开了丫鬟，偷偷地溜了出去。鄂泰贝勒带瑞年去行在，在去行在的路上，瑞年借故中途下了车。瑞年在街上溜达，看到几个日本浪人在欺负一个老人，瑞年和日本浪人打了起来，这一幕正好被从家里偷跑出来的淑娟看到。鄂泰贝勒去行在，并没有见到溥仪，溥仪被日本人带到了东北。鄂泰贝勒生气地回到了府上，溥仪想借日本人的势力，帮助自己复辟大清。鄂泰贝勒想让瑞年去日本留学，然而瑞年并不听从父的安排。瑞年母亲建议先让瑞年成亲，并且给瑞年定下了两江总督府的长孙女淑娟。淑娟的额娘同意了这门婚事，然而瑞年并不同意这门婚事，瑞年的额娘没办法，只好以瑞年去日本留学为借口，回绝了这门亲事，淑娟很生气婚事被拒绝，然而却在无意间听到了瑞年要去日本的事情，淑娟觉得瑞年就是汉奸，幸好自己没有和他成亲。瑞年打了日本浪人的事情，被日本人发现，引起了日本总领事的注意。瑞年和同学甘子风、刘瑾贤一起来酒吧玩，却碰上了淑娟和女同学庆祝生日，其中的一个女同学很崇拜甘子风，并邀请瑞年他们一起为同学庆祝生日，由于都是学生，瑞年他们就同意了。在同学的介绍下，淑娟认识了瑞年，淑娟听自己的额娘说过瑞年要去日本留学的事情。淑娟说瑞年是汉奸、走狗，就这样，淑娟和瑞年起了争执，最后淑娟把蛋糕扔到了瑞年的脸上，几人不欢而散。日本总领事桑岛主计来找鄂泰贝勒，虽然是因为瑞年打伤日本浪人之事，但实际上是想用瑞年要挟鄂泰贝勒。瑞年回到家，就看到桑岛主计要挟自己的父亲，瑞年一时气急，顺手拿了把火枪，就去打桑岛主计，然而火枪由于长期不用，火药受潮，不但没打到桑岛主计，还把自己弄得满脸是灰。桑岛主计并不肯就此罢休，把这件事上报了日本驻领事馆的外交照会，向英国领事抗议，日本人一定要让鄂泰贝勒交出瑞年。
