华盛顿分局派的假扮毒贩与中国洗钱专家沈劳联系的卧底mac失踪了，于是FBI让Neal 以Nick halden的身份再次与沈劳接触。原是nick是04年 Neal在康那利群岛诈骗案中洗钱时用的化名。Neal没想到FBI会知道自己nick的身份，也猜不到戴戒指的男人想要什么?大家到线人腾出的地脱鞋进屋，鱼贯而入唯独Peter迟迟不脱鞋。犹豫之后露出了穿在脚上的卡通袜。Neal开玩笑问：这是FBI的标准装束?Peter说这是EL的礼物。Peter惹哭了小姑娘，Neal则用小魔术逗得小姑娘哈哈笑。Peter说每次你耍这些把戏的时候我都要检查一下我的钱包，伸手一摸……空地，Neal乖乖地交出来……(这些小细节呀，总能让你会心一笑，真佩服美剧的编剧们)Neal的脚环换成了假表，通过推牌九见到了劳，而两人刚一交谈就被突袭的警察冲散，为了不暴露身份他冒险在枪弹中逃跑并成功与劳的女助手接头，Peter怀疑警方内部有奸细故意来破坏此次行动。与劳的女助手来到宾馆，手表被砸，与Peter失去联系，Neal被告之女助手原来是国际刑警，因为Neal找劳而打乱了国际刑警原有的安排，国际刑警在放长线，想找到劳身后的人，所以让Neal假装失手放劳走，并许诺可以告诉他是谁抓了Kate。Peter正在跟小女孩说Neal的坏与帅的时候，Neal经回来了，他谎称昨夜的女人会安排他和劳再见。lauren查到昨晚告密人王美玲正是与Neal共度一夜的人。Peter警觉地问Neal : 为什么王美玲会一边报警一边安排你们再相见?Peter到王美玲开的酒吧处假装笨头笨脑地与门口酒吧女问话，偷偷地录了下来回局里翻译，被他弄哭的中国小姑娘当了翻译，得知王美玲在红灯笼上夜班。红灯笼是劳的一家空壳公司，失踪的探员曾追查过。而且laurun同时查到王美玲是国际刑，这让Peter对Neal知情不报有些生气，el提醒Peter只有一个原因会让Neal这么做，那就是Kate。P和N来到劳的仓库追寻血迹找到了已经死亡的探员。看着探员的尸体被运走，petre终于沉不住气要Neal跟他好好谈谈国际刑警的事。Neal交待了他与美玲之间的交易。P告诉N，其实沈劳幕后没有老板了，国际刑警只是想在亚洲抓到他，然后得到一笔专项拔款。Neal跟王美玲挑明了，王美玲说这只是她的工作，而且还留下了一句话说：她知道抓了Kate的人是谁。Neal没有用Peter给他的帐号与沈劳交易，而是用了王美铃给她的帐号，王美玲给了她一个U盘。Neal又重返座位与沈劳推牌九，输到把追踪表戴在了沈劳的手上，沈劳说了杀人的事，让Peter也得到了证据可以抓沈劳了。王美玲打电话给Neal让他多加小心，说她虽然不知道抓Kate人的名字，但知道那人是个FBI。Neal看着身边的FBI们若有所思……
