大漠狼烟，唐僧和孙悟空行走在无边大漠中。孙悟空向师傅抱怨猪八戒、沙僧不是真心去找水，分明是在偷懒。师傅教诲悟空不要以小人之心度君子之腹，并说自己已经两天没喝水实在体力不支。唐僧问到前方一座山为何在着火，悟空也觉得这里实在太热，寸草不生，实在蹊跷，遂叫土地公公出来一问究竟。一问才知，这里名叫火焰山，已经烧了几百年了。唐僧询问怎么才能将火扑灭，得知只有铁扇公主的芭蕉扇才能将火扑灭。悟空一听是熟人，便去寻找铁扇公主。 另一边，红孩儿正用三昧真火欺负一个小妖。幸好铁扇公主赶来阻止了红孩儿，并埋怨牛魔王在外面鬼混，不管自己儿子。 悟空向铁扇公主说明借扇原由，铁扇公主爽快将扇子借给悟空。谁知红孩儿上来阻挠抢下芭蕉扇，悟空向红孩儿说好话，红孩儿不领悟空的情，一气之下把悟空扇了回去。 悟空另想办法，去找牛魔王帮忙。看到牛魔王正在教训小弟不该偷人养的鸡，做妖要有妖德。悟空看着有趣，戏弄了牛魔王一番。悟空向牛魔王说明来意，带悟空去借芭蕉扇。 红孩儿吵闹说自己饿了要铁扇公主给他找吃的，铁扇公主拿儿子没办法，去给他寻找食物。这时牛魔王和孙悟空回来，给红孩儿介绍孙悟空。红孩儿看悟空依然很不爽，上来就骂悟空。牛魔王很是生气，正好铁扇公主也回来了，两个人吵了起来，悟空想中间和稀泥。谁想铁扇公怪罪孙悟空，耽误了一家人成仙。放话把扇子毁了也不借了，悟空想趁机拿下芭蕉扇，红孩儿上去夺过扇子将悟空扇走。 悟空被扇走后，铁扇公主和牛魔王继续吵架。红孩儿气恼说出心里话，自己没有一个安宁的家，自己就是野孩子。一气之下跑走了。
