韩申来到蓟城找荆轲，可他看到荆轲竟然成了燕丹的门客，而且坐拥华宅美服。韩申误以为荆轲已经被燕丹所收买，他气得就要离开蓟城。盖兰看见韩申神色有异就猜测他应该是误会了，于是她急忙跑出去追韩申解释这一切。盖兰将荆轲决定刺秦的事告诉了韩申，韩申得知后才决定跟着盖兰回去找荆轲。到了晚上，荆轲在府中设宴款待韩申和樊於期。喝酒的时候，荆轲的脸上始终没有笑容，韩申知道荆轲要去刺秦就有意跟他聊聊此事。可荆轲却不愿意多说什么，他借口有事离开了宴席。不一会儿，荆轲返回了宴席，他愁眉苦脸地把他和燕丹的计策说了出来。荆轲和燕丹商议刺秦，可是嬴政不是那么好接近的，所以为了接近嬴政，他们决定牺牲樊於期拿着樊於期的人头去投诚献礼。樊於期听闻此事后当即就同意了，因为他的族人全部都被嬴政那个暴君杀死了。等到樊於期拔剑自刎，荆轲忍着痛意割下了他的人头。次日，荆轲带着樊於期的人头去见了燕丹，燕丹和田光见到樊於期的人头后不禁一阵悲痛，他们感叹樊於期真是一位义士。燕丹坐在地上痛哭了起来，他想让荆轲知道他是一个仁慈的人。韩申不想看到荆轲和公孙丽为了嬴政一事而决裂，他想了一夜后终于还是决定将天明的真实身份说出来。于是，韩申约着荆轲在树林里见面，他把天明是荆轲骨肉的事告诉了荆轲。荆轲听后满脸震惊，他质问韩申为何要拿这事戏弄与他。韩申当下就发誓说此事绝无虚假，天明的确是他荆轲的儿子。荆轲这才相信了韩申说的话，他跌跌撞撞地走到一旁的大树下。虽然知道了公孙丽是迫不得已才留在嬴政身边，可他一想到自己的誓言和樊於期的牺牲，他咬着牙告诉韩申不能放弃刺秦的任务。韩申不管荆轲怎么想，他担心的是天明和公孙丽母子二人的安危，一旦事情败露，他们母子二人势必会受到牵连。荆轲也是左右为难，可他为了坚持的大义还是决定刺秦。嬴政在回咸阳的路上不肯走了，他非要等到公孙丽回来才肯走。无奈之下，李仲只得停下脚步随嬴政一起等待公孙丽的归来。两日后，公孙丽风尘仆仆地赶到此地和嬴政汇合，嬴政见到她终于将悬着的心放回了肚子里。另一边，王翦奉命北上伐燕，燕国的士兵根本阻止不了秦国的铁骑。燕丹被迫献上了降书，他佯装投诚想要引嬴政上当。燕丹派人将樊於期的死禀报给了嬴政，他还说会派使者到咸阳进献樊於期的首级。嬴政知道这件事后有些怀疑，他觉得燕丹似乎在密谋着什么。公孙丽觉得燕丹或许有意归降，她劝嬴政看在从前的情分上放燕丹一条生路。嬴政答应了公孙丽的要求，可他们都不知道这只是燕丹的一出诡计罢了。
