故事发生在上世纪30年代日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，一群学生在教室里打闹时老师突然进门，班长那天和被批评后罚站，老师问起满山为何没上学，同学们议论纷纷，老师让他们去寻找满山，找不到不准吃晚饭，淘气的满山正躲在草丛里往树上打鸟。灌水镇镇长那五爷得知日本人要来时安排人去火车站迎接，还交待要用办丧事用的曲子。日本人要来灌水镇的消息在镇上迅速传开，日本军官小原泽雾在火车上和翻译官海川在火车上聊起灌水镇，小原泽雾在塔沟战役中失利才被发配到灌水镇当替罪羊，他妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国变成日本从属国的目的。满山在草丛里抓住一只大红盖之后听到火车声响，起身离开时看到有人骑着雪中飞疾驰而来，满山冲出去上马赶往灌水镇。满山坐在马上并不害怕，他知道舅舅有一匹，满山中途下马后从小路回镇。镇上迎接日军的人群汇聚在火车站，满山回教室后给老师桌上放了一些野果子，老师知道他又犯错了。那天和等人没找到满山，他们回教室里看到老师在惩罚满山，满山用戒尺打自己的手，他清楚逃学不对。镇政府派人给学校送来一堆日本教材，景先生很意外，他看了之后叫人把书梗拉回去。满山在教室里和同学们说起他回来时看到雪中飞，还拿出在草丛里逮的大红盖儿。小学生李小刀按那镇长的意思吹起唢呐，满山在景先生提醒下没去火车站。景先生一人呆在教室，满山进门，景先生的话让他不解，满山答应景先生不会忘记自己是中国人。刘家旺带人拿着灵头幡来到火车站，结果被那五爷训斥一顿，等火车来时李小刀吹起办丧事用的曲调，日本人听不懂，唯有海川明白其意。海川把帽沿压低后下车，小原泽雾发糖给小孩儿们，李小刀吹的曲子引起小原泽雾的注意，海川慌忙解释，满山赶到后接过唢呐吹起来，小原泽雾给他一把糖。小原泽雾开仓放粮，很多老百姓一拥而上，小原泽雾让那镇长记下没拿粮食的人。
