1938年，抗日战争进入相持阶段，侵华日军冲破防线，开始对西安展开疯狂轰炸。云岫带着蛋蛋在慌乱中寻找防空洞。突然，云岫看到一个神似廖秋月的女人，但是四处找寻，却没能找到。后来，她跟贺江山说起，贺江山也说当年并没有找到廖秋月的尸体，这让云岫更加确信秋月还活着。廖春风和郭晓月破译了日军电报，日军很快就要打到中条山。廖秋月确实还活着，她一直在暗中看着她和贺江山的儿子长大。儿子现在叫胡满仓，他在那家普通人家里生活的很快了。廖秋月已经加入共产党，当时她被贺江山连开三枪，是共产党员陈则雨和吴政委及时赶到救了她一命，随后她也加入了共产党，与国民党共同抗日。白耀祖想当副局长心切，庞局长嫌弃他没有能耐，说他如果能找到潜伏在西安的日本特务就让他当副局。白耀祖召集了他抓过的地痞流氓小偷强盗，想用他们对西安城的熟悉程度去辨认外地人，从而找出特务。而一个小贼还真的帮他找到了疑似特务的一行人，他报告庞局长，让手下的弟兄们乔装成小贩隐藏在闹市中趁机侦查。云岫坚信廖秋月还活着，她去街上寻找廖秋月，碰巧遇到了祝朴实，他现在是西安城防副司令员，今非昔比。如今贺江山也已经是军统的站长，水西安是师长，他不敢对云岫轻举妄动。吴政委觉得廖秋月现在已经康复，可以回水车巷继续执行抗日任务。没想到廖秋月回去第一时间去见的人，竟然是贺江山。
