楚河坟前，王师北回想起与楚河过往的点点滴滴，泪盈于睫。北野武藏率领日军搜索树林，在重重埋伏下缓缓潜进。 休息营地上，玉芬与肥仔妈的亲近使半仙醋意频生。肥仔妈满心欢喜地找半仙掐算姻缘，被没得好气的半仙一顿奚落。 刀锋决定带王师北等人进寨，马啸、麦子、胡畔和玉芬留守，保护电台。刀锋一行人走后，马啸等人遭到了袭击，全数被俘。 刀锋最终还是决定进寨，以阿虎为筹码向四龙王讲条件。大寨门人人手握兵器，对众人虎虎而窥。 刀锋一心只求出路，被迫放弃武力才得以进寨。在箭毒部落的冷眼和挑衅中，刀锋等人被长枪押解到祭坛正中，终于见到了被当作祭品的娜乌等人以及匪首龙老四。龙老四声明，自己已经投靠了日本皇军，占领了毒箭部落，并下令以娜乌等人祭祀神木。眼看娜乌等人命丧刀下，刀锋及时制止了龙老四。龙老四押出被俘的马啸等人，而刀锋也交出阿虎，条件是放他们离开箭毒关。阿虎趁机用断喉弩挟持了龙老四，并最终靠着部落的力量杀了龙老四，全歼了龙匪。 在阿虎的盛情邀请下，刀锋一行人留下来参加晚上的三月三盛会。而北野武藏率领的日军也逐渐向寨子逼近了。 当晚宴会现场，马啸和胡畔谈论着终身大事，胡畔却始终没有表明心迹。麦子抚慰了黯然失落的刀锋。半仙赠送玉芬信物，被拒，得知被肥仔妈捷足先登，半仙终于没有挽留住玉芬，郁郁寡欢。 北野武藏追踪至楚河墓，派人将千惠的尸体挖出带回。 鸡饭仔发现了池塘边被传是祸水的女孩娜乌，两人互生情愫，交换了定情信物。阿虎坚决不允许自己的妹妹娜乌与汉族人鸡饭仔通婚。一场聚会就这样不欢而散。
